אוון בן ה-23 למד את כל מה שהוא יודע על העולם מהסרטים המצוירים של דיסני. כשאובחן כאוטיסט איש לא ציפה שילמד לדבר או לתפקד בעצמו - והסרטים המצוירים שימשו עבורו מפתח לעולם שאחרת היה נותר נעול.
כל אחד מהתלמידים בתיכון "בלאק רוק" הגיע לכאן בקצה של דרך מפותלת וקשה, לרובם אין מקום מוגן אחר בעולם. המנהלת שאינה מענישה לעולם וצוות המורים המסור מעניקים להם כאן אי קטן ומרגש של פרגון, הזדמנות ללמוד ולזכות בתמיכה ודאגה.
בגיל 91 ג'ו פיינגולד, ניצול שואה שהגיע לארה"ב בתום המלחמה, מתקשה לנגן ומחליט לתרום את הכינור שליווה אותו בחייו. הכינור מגיע לידיה של בריאנה בת ה-12, המתעקשת לפגוש את ג'ו, והשניים מגלים שהמוזיקה יוצרת ביניהם חיבור אישי עמוק.
הבמאית אוסלג הולם עקבה במשך עשר שנים אחרי שני בניה, מרקוס ולוקאס. היא רצתה לאחוז ברגעים קטנים שחששה שיחמקו מזיכרונה, אבל מצאה את עצמה מתמודדת עם שאלות עמוקות בהרבה. סרט התבגרות עדין, עשיר בצילום מרהיב, מעורר מחשבה ונוגע ללב.
כאן מותר לצרוח, לקפוץ לתוך שלוליות, לגלגל חביות, לנסר ולהבעיר אש. במגרש המשחקים היצירתי הזה, הילדים משחקים בקרטונים, צינורות וחלקי בובות ותחת השגחה שמתערבת כמה שפחות, כי "אם מישהו ישבור עצם, זה הרבה פחות גרוע מלשבור לילדים את הנפש".